CRM: grip op je relaties, van eerste contact tot opvolging
Bedrijven, contactpersonen, statussen, taken, gesprekken en documenten: alle klantinformatie op één plek. De CRM-module werkt samen met klantbeheer en reserveringen in i-Reserve.
De CRM-module werkt samen met klantbeheer en reserveringen in i-Reserve. Breid de standaardmogelijkheden uit met extra modules of met koppelingen met andere systemen. Zo maak je van i-Reserve een compleet, snel en gebruiksvriendelijk reserveringssysteem dat je helemaal naar wens inricht.
bedrijven én contactpersonen
Bedrijven, contactpersonen en hun onderlinge relatie
In de CRM-module leg je eenvoudig meerdere gegevens van een klant vast. Je werkt met bedrijven waaronder je de bijbehorende contactpersonen koppelt, zodat de onderlinge relatie altijd helder is. Per relatie registreer je verschillende contactdetails: meerdere e-mailadressen, telefoonnummers en websites. Zo heb je in één oogopslag een compleet beeld van wie wie is.
werk met bedrijven én contactpersonenonderlinge relaties vastleggenmeerdere e-mailadressenmeerdere telefoonnummerswebsites en webadressenextra contactvelden per relatie
grip op je relaties
Statussen, labels en opvolging
Met klant- en bedrijfsstatussen zie je direct hoe elke relatie ervoor staat. Je stelt configureerbare statussen in op bedrijfsniveau én op klantniveau en gebruikt labels om relaties en bedrijfsvelden te categoriseren. Leg je opvolging vast door een bedrijf of klant op het juiste moment naar een andere status te zetten. Een statuscontrole-werklijst laat zien welke klanten actie van je vragen, zodat je niets over het hoofd ziet.
status op bedrijfsniveaustatus op klantniveaulabels om te categorisereneigen maatwerkveldenopvolging vastleggenstatuscontrole-werklijst
altijd grip op je acties
Taken, to-do's en opvolging: niets blijft liggen
Met de taken- en to-do-module koppel je taken rechtstreeks aan je relaties. Werk met herbruikbare taaksjablonen per situatie, bijvoorbeeld voor het inwerken van een nieuwe klant, en delegeer taken aan teamleden. Elke taak heeft een eigen statusworkflow. Zo zie je in één oogopslag wat openstaat en wat is afgerond. Plan daarnaast opvolgherinneringen op een vaste datum ("bel deze klant op 1 juli"), zodat geen actie blijft liggen.
taken koppelen aan klant of bedrijfherbruikbare taaksjablonentaken delegeren aan teamledenstatusworkflow per taaktijdgebonden opvolgherinneringenoverzicht van openstaande acties
alle gesprekken gebundeld
Communicatie: mail, sms en chat op één plek
Bundel al je communicatie in één overzicht. Conversaties worden als threads bijgehouden en koppel je aan een klant, bedrijf, reservering of factuur. Mail klanten direct vanuit i-Reserve met sjablonen en preview, verstuur sms-berichten of voer een supportchat. Een statusworkflow (open → in afwachting → gesloten → gearchiveerd) houdt elke conversatie overzichtelijk.
unified inbox met threadskoppel gesprekken aan klant, reservering of factuurmailen met sjablonen en previewsms versturensupportchatstatusworkflow per conversatie
bellen vanuit i-Reserve
Bel en leg gesprekken vast met de belmodule
Met de belmodule bel je direct vanuit i-Reserve (click-to-dial). Afhankelijk van je telefonieprovider, bijvoorbeeld WeCloudit, gaat je toestel over en wordt het gesprek opgezet. Inkomende en uitgaande gesprekken worden vastgelegd bij de juiste relatie. Je kunt ze opnemen en per gesprek notities maken. Zo zie je altijd wanneer er wat is gebeurd.
uitgaand bellen vanuit de applicatie (click-to-dial)werkt met je eigen telefonieproviderondersteuning voor o.a. WeClouditinkomende én uitgaande gesprekken loggengesprekken opnemennotities per gesprek
documenten centraal
Al je documenten bij de klant via Google Drive
De CRM-module heeft een koppeling met Google Drive. Vanuit het CRM werk je direct in een vaste map met documenten in je Google Drive, inclusief submappen. Zo bewaar je alle projectdocumentatie per relatie en heb je je bestanden altijd bij de hand: in i-Reserve én in je eigen Drive.
koppeling met Google Drivevaste documentmap per relatiewerk met submappenvolledige projectdocumentatiedocumenten altijd bij de hand
Alle functies voor CRM
CRM
Beheer de relaties en interacties met (potentiële) klanten op één centrale plek.
Klantrecords & veldenwoordenboek
Maak en beheer klantrecords met een veldenwoordenboek: verplichte velden, validatie en een herschikbare formulieropbouw.
Bedrijven & contactpersonen
Werk met bedrijven en hang daar de bijbehorende contactpersonen onder, zodat de relatie altijd duidelijk is.
Contactpersonen
Meerdere contactpersonen per klant (telefoon, e-mail, sms), te markeren als workflow-relevant of factuurontvanger.
Onderlinge relaties
Koppel klanten aan elkaar of aan een bedrijf en zie direct hoe relaties met elkaar samenhangen.
Automatische bedrijfskoppeling
Koppel klanten automatisch aan het juiste bedrijf op basis van hun e-maildomein.
Bedrijfsketens
Beheer franchise- en ketenstructuren, inclusief afhandeling van lidmaatschapsbijdragen.
Maatwerkvelden
Leg extra klant- en bedrijfsspecifieke informatie vast in tot tien eigen maatwerkvelden.
Klantstatus
Stel klantstatussen in en wijs een status toe aan een klant om grip te houden op je relaties.
Bedrijfsstatus
Geef bedrijven een bedrijfsstatus en stuur op organisatieniveau in plaats van per losse klant.
Statuscontrole-werklijst
Zie in één lijst welke klanten actie van je vragen, met een teller in de zijbalk.
Labels & categorieën
Categoriseer relaties met labels op zowel bedrijfs- als klantniveau.
Segmentatie & groepen
Maak meertalige klantsegmenten en -groepen met hun eigen maatwerkvelden.
Taken & to-do's
Koppel taken aan je relaties met een eigen statusworkflow, zodat acties nooit blijven liggen.
Taaksjablonen & delegeren
Werk met herbruikbare taaksjablonen per situatie en delegeer taken aan teamleden.
Opvolgherinneringen
Plan tijdgebonden opvolgacties ("bel deze klant op 1 juli") en wijs ze toe aan een teamlid.
Communicatie (unified inbox)
Bundel mail, sms en chat als threads, gekoppeld aan klant, bedrijf, reservering of factuur.
Belmodule & click-to-dial
Bel uitgaand, direct vanuit de applicatie, met je eigen telefonieprovider zoals WeCloudit.
Gesprekken opnemen & notities
Log in- en uitgaande gesprekken, neem ze op en maak notities bij de juiste relatie.
Google Drive-koppeling
Werk vanuit het CRM direct met een vaste documentmap in je Google Drive, inclusief submappen.
Financiële gegevens & SEPA
Leg IBAN/BIC, btw-nummer, betaalwijze en SEPA-mandaat vast, met facturatievoorkeur per relatie.
Debiteuren & aanmaningen
Bewaak openstaande posten met herinneringsprofielen en automatische aanmaningen, inclusief verzendlog.
Gebruikersaccounts
Maak of koppel een front-end login, verstuur een resetlink en bekijk de site "als deze gebruiker".
Zoeken, filteren & opgeslagen filters
Sorteerbare kolommen, kolomselectie, opgeslagen filters en een snelzoek-venster met recente klanten.
Bulkacties
Verwerk grote groepen in één keer: bulk mailen, verwijderen (met controle vooraf) en gegevens bijwerken.
Samenvoegen & ontdubbelen
Voeg dubbele klanten samen met veld-voor-veld-selectie en inzicht in de impact op boekingen en facturen.
Audittrail & historie
Volledige audittrail per veld (tijdstip, gebruiker, oude/nieuwe waarde) en een aparte statushistorie.
Zien hoe het werkt met jouw aanbod?
Probeer het 30 dagen gratis, wij richten het in. Of plan een demo.