In de CRM-module leg je eenvoudig meerdere gegevens van een klant vast. Je werkt met bedrijven waaronder je de bijbehorende contactpersonen koppelt, zodat de onderlinge relatie altijd helder is. Per relatie registreer je verschillende contactdetails: meerdere e-mailadressen, telefoonnummers en websites. Zo heb je in één oogopslag een compleet beeld van wie wie is.

Met de taken- en to-do-module koppel je taken rechtstreeks aan je relaties. Werk met herbruikbare taaksjablonen per situatie — bijvoorbeeld het inwerken van een nieuwe klant — en delegeer taken aan teamleden. Elke taak heeft een eigen statusworkflow, zodat je in één oogopslag ziet wat openstaat en wat is afgerond. Plan daarnaast tijdgebonden opvolgherinneringen ("bel deze klant op 1 juli") en laat geen enkele actie meer liggen.

Met de bel- of call-module bel je uitgaand, direct vanuit de applicatie (click-to-dial). Afhankelijk van je telefonieprovider — waaronder onze huisprovider WeCloudit — gaat je toestel over en wordt het gesprek opgezet. Inkomende en uitgaande gesprekken worden gelogd en gekoppeld aan de juiste relatie, kunnen worden opgenomen en je maakt notities per gesprek. Zo houd je continu inzicht in wanneer er wat heeft plaatsgevonden.